TH International Limited（“ Tims China ”或“公司”）和 Silver Crest Acquisition Corporation（“Silver Crest”）今天宣布了几项重要进展，以支持他们之前宣布的业务合并和未来的增长，包括对Tims China的额外融资承诺以及对协议和合并计划（“合并协议”）的重大变更。

具体来说：

• Tims China已收到机构投资者的承诺，包括Cartesian Capital Group, LLC、Restaurant Brands International（“RBI”）和Silver Crest Management LLC（“赞助商”）的关联公司，将向公众投资高达9450万美元。股权（“PIPE”）将与业务合并一起完成，其中一部分 PIPE 由 Shaolin Capital Management, LLC 的股权支持协议补充；

• Tims China已与一家全球金融服务公司（“投资者”）签署了一份价值 1 亿美元的承诺股权融资（“CSF”）的意向书。该融资将受普通股购买协议的约束，根据该协议，公司可以自行决定在36 个月内向投资者出售最多1 亿美元的普通股；

• Tims China和 Silver Crest 已将合并和赞助商支持协议修改为：

• 将Tims中国的进入估值从16.88亿美元降至14.00亿美元；

• 向 Silver Crest 出资 50% 的保荐人股份和认股权证，从而增加 Silver Crest 非赎回股东的交割后所有权；

• 认为迄今为止商定的融资满足了最低现金要求；和

• 将合并协议的终止日期延长至2022 年 6 月 30 日，以便 SEC 有足够的时间完成对拟议合并的审查。

所有这些协议均受某些条款和条件的约束，这些条款和条件载于 Silver Crest 于2022年 3 月 9 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 8-K 表格当前报告中。

Tims China董事长Peter Yu评论说：“这些协议是继我们最近开设的第 410家店之后的这些协议，标志着Tims 中国的另一个重要里程碑。我们预计 PIPE 和 CSF 以及可转换融资于 12 月完成, 将为我们的 5 年商业计划提供足够的资金。我们感谢现有股东的额外投资，特别是我们在 RBI 的合作伙伴。我们也很幸运与少林资本和其他世界一流的公司合作我们将继续将Tims China打造成中国首屈一指的咖啡和烘焙店。”

Silver Crest 首席执行官Derek Cheung表示：“ Tims 中国继续扩大其在中国高增长咖啡行业的市场占有率。Silver Crest 的附属公司正在致力于 PIPE，强调我们对Tims成功的持续承诺中国与合并。”

RBI 国际总裁David Shear补充说：“中国是Tim Hortons最重要的国际市场之一。我们非常高兴Tims 中国正在获得承诺的融资和获得资金以推动其持续增长。祝贺所有这些重要协议的缔约方。”

合并协议拟进行的交易概述

THIL 和 Silver Crest Acquisition Corporation（“Silver Crest”），一家上市的特殊目的收购公司，已经签署了一项与拟议业务合并相关的最终协议，这将使 THIL 成为一家上市公司。由于业务合并，THIL 将继续作为母公司/上市公司，并将保留“TH International Limited”的名称。THIL 打算以拟议的代码“THCH”在纳斯达克股票市场申请其普通股上市，以在业务合并完成时生效。